Rusko predalo prvý eurobond od zavedenia sankcií

Rusko v utorok predalo svoj prvý eurobond od zavedenia západných sankcií z roku 2014. Získalo 1,75 miliardy dolárov.

24.05.2016 11:43
debata (24)

Veľkosť medzinárodnej emisie dlhopisov Kremeľ dopredu neoznámil, podľa agentúry Reuters sa ale predpokladal objem až tri miliardy dolárov. Západné banky sa síce emisie neplánovali zúčastniť, Moskva ale napriek tomu počítala s veľkým záujmom západných investorov.

Rusko nakoniec získalo 1,75 miliardy dolárov s úrokom 4,75 percenta. Väčšinu cenných papierov získali zahraniční investori, uviedol ruský ministr financií Anton Siluanov.

Vláda chce emisiou zaplniť medzery v rozpočte, ktoré spôsobil prepad svetových cien ropy a hospodársky pokles. Chce tiež predviesť, že si stále dokáže požičiavať na medzinárodných trhoch.

Predaj dlhopisu investorom sa uskutočnil v utorok. Dopyt po prvom ruskom eurobonde od roku 2013 sa podľa zdroja z bankového sektora pred uskutočnením emisie dostal na 5,5 miliardy dolárov.

„Moskva zamýšľa urobiť niečo veľké – a so značným záujmom západných inštitucionálnych investorov,“ komentoval plán vlády analytik Tim Ash z banky Nomura. „Chce Západu odkázať – pozrite sa, vaši investori napriek sankciám majú stále záujem v Rusku investovať,“ dodal pred uskutočnením emisie.

Podľa prospektu emisie, ktorý získal Reuters, predávalo ruské ministerstvo financií dolárový eurobond so splatnosťou desať rokov. Predaj zorganizoval VTB Capital, čo je investičná divízia ruskej banky VTB, ktorá tiež podlieha západným sankciám. Ministerstvo v prospekte uviedlo, že výnosy z emisie nepoužije na pomoc firmám, ktoré podliehajú sankciám.

Podľa zdrojov z bánk ponúkalo Rusko investorom výnos 4,65–4,90 percenta, čo je nad výnosmi iných porovnateľných ruských dlhopisov. Ruský dolárový eurobond splatný v roku 2023 má teraz na trhu výnos okolo štyroch percent.

Ministerstvo financií ponúklo účasť v tendri na organizácii emisie domácim i západným bankám, žiadne západné inštitúcie sa ale neprihlásili, hoci sankcie výslovne nezakazujú pomáhať Rusku pri vydávaní dlhopisov. Podľa zdrojov zo západných bánk ich pred účasťou varovali americké a európske regulačné orgány.

24 debata chyba
Viac na túto tému: #Rusko #sankcie #dlhopis