Slovenská republika udelila mandát na predaj cenných papierov pre ČSOB (KBC skupina), Deutsche Bank, J.P. Morgan a Slovenskú sporiteľňu (Erste Group).
Investori začali zadávať svoje objednávky na nákup štátnych dlhopisov 6. októbra o 8:55 ráno, pričom ich celková ponuka v priebehu dvoch hodín dosiahla sumu približne 3,5 miliardy eur.
Záujem investorov naďalej pokračoval a prekročil 3,6 miliardy eur, čo umožnilo uzatvoriť ponuku o 12:25 na obed a oznámiť vydanie emisie v hodnote 1 miliardy eur.
Čítajte aj Brusel vyhovel tlaku členských štátov. Dostanú návod, ako von z energetickej krízy
Vysoký dopyt zo strany investorov umožnil Slovenskej republike umiestniť 30 – ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1 miliardy eur s historicky najnižším „úrokovým“ kupónom 1,00 % p. a. a výnosom do splatnosti 1,006 % za rok.
„Slovenskej republike sa podarilo vydať emisiu v plánovanej hodnote 1 miliardy eur a zabezpečiť financovanie za atraktívnych podmienok na 30 rokov, čím sa doplnila výnosová krivka slovenských štátnych dlhopisov o nový referenčný dlhopis s dlhodobou splatnosťou. Emitent v budúcnosti plánuje dlhopisy umiestňovať na trhu prostredníctvom aukcií a syndikovaného predaja až do cieľovej hodnoty 5 miliárd eur,“ informovala ARDAL.
Finálne zloženie investorov bolo podľa Agentúry dobre diverzifikované, po geografickej stránke aj podľa typu investorov.
Odkiaľ pochádzali investori:
Nemecko: 33,6 %,
Škandinávia: 12,4 %,
Rakúsko: 10,5 %,
Veľká Británia: 8 %,
južná Európa: 7,6 %,
Slovensko: 7,4 %,
Benelux: 7,3 %,
Francúzsko: 4,4 %,
stredná a východná Európa: 4,2 %,
Švajčiarsko: 4,1 %
a ostatné: 0,5 %.
Sektorové rozdelenie:
banky: 35 %,
manažéri fondov: 33,3 %,
poisťovne a penzijné fondy: 24,9 %,
centrálne banky: 4 %
a ostatné: 2,8 %.